殺生丸は神楽によって火の国に案内され、死者の門を守る番人の牛頭・馬頭を天生牙で押さえ、あの世とこの世の境にある妖怪の墓場へ向かう。
奈落は、宝仙鬼の金剛石の鎧を犬夜叉の鉄砕牙とかごめの破魔矢が砕いたのを見ると姿を現し、宝仙鬼が守る四魂のかけらを狙う。
四魂のかけらは、更に黒く穢れていった。
宝仙鬼の攻撃は奈落の結界を突き破り奈落の胸を貫いたが、奈落には全く効いていなかった。
谷底から戻ってきた犬夜叉は奈落に赤い鉄砕牙から風の傷を放つが結界で返される。
犬夜叉は渾身の爆流破を放つが、奈落の結界に遮られ打つ手をなくす。
奈落は宝仙鬼の四魂のかけらを奪い取る。
このかけらが最後の四魂のかけらだった。
そこへ殺生丸が現れる。